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建筑材料：需求增速放缓　行业发展方式转变

建筑材料：需求增速放缓　行业发展方式转变 2011年12月13日 来源： 　　事件：

近日工信部发布《建材工业“十二五”发展规划》及水泥平板玻璃等五个子行业“十二五”发展规划点评：

1、“十二五期间”建材工业需求增速放缓

《规划》中指出，十二五期间建材工业需求增速将明显放缓，以建材工业增加值为例，十二五期间工业增加值年均增长率将从十一五的26%回落至10%；水泥，平板玻璃，陶瓷，新型墙体材料等十二五期间需求增速或将降至5%以下，但low-e等深加工玻璃品种以及大部分新型建筑材料（保温绝热材料，建筑防水材料，纸面石膏板）由于其市场占有率具有较大提升空间，仍将保持较高增速。

2、建材工业发展方式转变之一：“跑马圈地”向“协同控制”转变

在水泥行业高速增长阶段，行业内竞争大都以跑马圈地，快速抢占市场份额的方式进行。产能过度投放，企业间的无序竞争，常常放大了需求波动对行业景气度的影响。未来随着国家发展方式的转变和经济结构的调整，过度依赖投资的经济模式得到纠偏，建材需求增速在十二五期间放缓的基础上，《规划》鼓励建材行业提高行业集中度，目的在于增加大企业对市场的控制力，使企业可以更好的控制供给以应对需求的波动和放缓。而提升集中度的手段则是兼并重组，存量整合，因此，我们判断，建材行业尤其是水泥行业十二五期间的发展方式将表现出以下特征：大企业的增长速度仍将显著高于行业的发展速度；水泥行业景气度的波动呈现弱周期化趋势。

以《规划》中对水泥行业十二五期间的需求增长和集中度变化测算，前10家企业未来5年产量的平均增速为13.14%，远远超出3.3%的行业增长水平，因此大企业依然具有较好的成长空间。

3、建材工业发展方式转变之二：“高污染高能耗”向“绿色节能”转变

建材行业是传统的高污染高能耗产业，十一五期间，在国家的大力倡导和强制措施下，建材行业在这方面已经取得了明显改善。2010年建材单位工业增加值综合能耗比2005年降低52%，主要污染物排放总量呈现明显下降趋势，其中烟气粉尘排放量、二氧化硫排放量分别比05年减少46%和12%。建材工业各类工业固体废弃物超过6亿吨，其中利用煤矸石量占全国50%以上，综合利用粉煤灰占比超过30%，700多条水泥生产线配套建成余热发电，总装机量超过4800兆瓦。

我们判断，未来水泥行业利用水泥窑无害化最终处置城市生活垃圾、城市污泥、有毒有害废弃物及工业废弃物（简称协同处置）未来将有较大发展空间。

风险提示1、宏观经济下行超预期风险2、生产线审批重新放开3、企业间战略协同失效

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